大红鹰游戏登录网站三峡能源：新增装机超预期看好2024年盈利弹性（华泰证券研报）

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　　公司布告披露拟以6.14亿元将6家抽蓄项目公司十足或局限股权让渡至三峡陆上能投☆。公司持有三峡陆上能投34%股份，其余股东包罗长江电力33%、三峡血本16.5%、三峡投资16.5%。抽蓄项目投资范畴大，公司借力集团兄弟单元的杠杆，希望深化抽蓄营业投资开拓才气。

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　　三峡能源颁发2023年电量布告，整年发电量同比+14%，此中4Q23同比+16%。公司2023年新增装机范畴超13.5GW，高于咱们此前预期，上调装机范畴预测；海优势况资源不足预期☆，下调诈骗小时数预测。调治红利预测☆☆，估计23-25年归母净利润75/104/123亿元（前值77/103/128亿元）☆，EPS 0.26/0.36/0.43元（前值0.27/0.36/0.45元），24-25年CAGR=28%。新能源发电行业可比公司24年PEG均值0.66x（Wind一概预期），予以公司24年0.66xPEG，宗旨价6.58元（前值5.95元，基于23年1.0xPEG）☆。保持“买入”评级☆☆。

　　公司披露2023年新增装机范畴打破13.5GW，岁暮总装机范畴打破40GW，均高于咱们此前预测（7.0/33.2GW）。按照公司官网音信整顿，咱们估算2023年公司风电新增装机超4.2GW、光伏发电新增装机超8.6GW，此中景物大基地项目奉献卓越。参考公司正在修项目招标景况，咱们将24-25年新增装机范畴上调至10.1/11.3GW（前值8.8/9.6GW）。

　　公司2023年整年发电量同比+14%；此中风电同比+15%，陆优势电同比+17%、海优势电同比+11%；光伏发电同比+14%☆☆。公司4Q23发电量同比+16%；此中风电同比+11%☆，陆优势电同比+14%、海优势电同比+6%，4Q陆优势电发电量同比增速较3Q加快、而海优势电放缓，紧要是海优势况资源同比降落；光伏发电同比+33%，参考2023年风电发电景况☆，咱们将24-25年诈骗小时数小幅下调。

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